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中信证券:兆驰股份 双剑合璧挥师运营商渠道

来源:首页 | 时间:2018-09-27

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  中信证券近日发布兆驰股份的研究报告称,公司9月23日晚公告与同洲电子达成战略合作协议,共同推广DVB+OTT机顶盒;于9月26日召开“首创智能云电视运营新模式”发布会并和华数集团、阿里巴巴达成战略合作。

  同洲电子于北京签署战略合作协议,双方将共同协调资源,利用多渠道筹集资金100亿元人民币,以满足广电运营商单向DVB机顶盒用户升级为DVB+OTT用户的投资需求。同洲当日与湖北广电、贵州广电、重庆有线省市广电运营商签署协议,帮助其进行广电网络双向化整转及机顶盒更新。根据公告,同洲电子和兆驰股份将共同承担先期成本支出(未来两年计划整转1600万用户,整转成本约600元/户),未来通过机顶盒租金(8元/月)和潜在增值业务分成实现收益;广电运营商借助外部资源实现网络和业务升级,但可能共享潜在增值业务收益。目前三方在资金筹措、收费模式和利益分配上尚未确定具体方案,预计同洲电子将承担推广和运营职责,兆驰股份将协助同洲完成机顶盒生产。

  与华数阿里合作,探索电视整机新商业模式9月26日,兆驰股份于杭州与华数集团、阿里巴巴共同召开“首创智能云电视运营新模式”发布会并签署合作协议,未来三方将发挥各自优势,在浙江省内通过“预存服务费送智能云电视”等方式探索电视整机新商业模式。在此合作中,兆驰股份将承担DVB+OTT智能电视一体机的生产、物流、售后服务和华数服务产品的代理销售职责,华数将提供广电或宽带网络和内容运营服务,阿里巴巴将提供云OS操作系统和电商平台,产品销售线上(阿里巴巴网站、华数互动电视平台)和线下(指华数营业厅)渠道并举,预计11月起开始出货。通过本次合作,兆驰电视机将开始进入运营商渠道销售,并可能承担华数服务产品的代理销售,其内销增量市场空间将被打开。

  兆驰股份连续与同洲电子、华数集团和阿里巴巴达成战略合作,借力广电运营商渠道,双剑合璧打开电视机和机顶盒内销市场空间。兆驰作为电视整机ODM龙头,设计降本能力强,有充足动力和能力与运营商对接。上调公司2013-15年EPS预测至0.56/0.79/1.07元(原预测0.56/0.74/0.92元)。兆驰与华数、阿里巴巴合作示范效应强,后续与其他运营商战略合作有望持续推进,打开估值提升空间,按2014年20xPE上调目标价至15.8元。综合考虑指数因素及相对收益,维持“增持”评级。

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